Novaland chuẩn bị xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi. Trong ảnh: một góc khu đô thị Aqua City của Novaland - Ảnh: NGỌC HIỂN
Ngày 5-8, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) công bố 2 tờ trình sẽ xin ý kiến cổ đông tại đại hội cổ đông bất thường vào ngày 7-8 tới đây.
Trong đó tờ trình thứ nhất là phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỉ đồng.
Sau khi được đại hội thông qua chủ trương, với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Novaland sẽ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt nhằm triển khai các thủ tục cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4-2025 đến quý 1-2026.
Phương án phát hành này nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ đạt hơn 21.181 tỉ đồng.
Cụ thể số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ là 168.014.696 cổ phiếu, với giá phát hành là 15.747 đồng/cổ phiếu. Theo đó giá trị nợ tương ứng 15.747 đồng sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành mới.
Giá hoán đổi trên được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, tính từ ngày 19-6 đến 30-7-2025. Tỉ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%.
Việc xác định 3 chủ nợ để hoán đổi là NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu căn cứ trên danh sách các chủ nợ liên quan đến khoản mục thuyết minh V.19 - phải trả từ việc bán cổ phiếu giải chấp của các bên đảm bảo tại ngày 31-12-2024, đã được trình bày trong báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của công ty, đồng thời các chủ nợ trên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.
Đây là số tiền NVL phải trả cho các bên đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Trong giai đoạn Novaland khó khăn nhất, các cổ đông này đã cam kết đồng hành, hỗ trợ để NVL có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.
Tại thời điểm ngày 31-12-2024, số dư nợ của NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu lần lượt là khoảng 2.527 tỉ đồng, gần 112 tỉ đồng và gần 7 tỉ đồng. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến NovaGroup, Diamond Properties và bà Châu sẽ được NVL dùng để hoán đổi nợ lần lượt là khoảng 160 triệu cổ phiếu, gần 7,1 triệu cổ phiếu và 424.000 cổ phiếu.
Như vậy dự kiến sau phát hành, tổng tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn (chủ tịch Novaland) sẽ đạt mức 42,428%.
Phía Novaland cho hay việc phát hành thêm cổ phần nhất thời sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, tuy nhiên Novaland cùng với cổ đông lớn đang nỗ lực để đạt kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phục hồi đề ra… nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và tất cả các bên liên quan.
Novaland vay thêm tối đa 5.000 tỉ đồng
Tại kỳ đại hội bất thường sắp tới, Novaland cũng trình phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi với hạn mức tối đa 5.000 tỉ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.
Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty.
Đại diện Novaland cho hay với áp lực từ nhiều phía, nhất là khi dòng tiền còn nhiều khó khăn, nửa đầu năm 2025 vẫn còn lỗ hàng trăm tỉ đồng, Novaland vẫn chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn cho các khoản nợ còn tồn đọng từ năm 2022 đến nay.
Tập đoàn này cho biết vẫn tìm phương án tái cấu trúc mới cho những khoản nợ này, để có hướng xử lý từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay