VPBank phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra nước ngoài

Trước khi công bố về việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, VPBank đã ký kết hợp tác chiến lược với Be Group vào cuối tháng 5-2019

VPBank công bố đã gửi hồ sơ niêm yết trái phiếu đợt 1 trị giá 300 triệu USD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào ngày 11-7 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. 

Phương án phát hành và niêm yết trái phiếu đã được thông qua bởi nghị quyết số 03 của HĐQT ngày 22-6.

Cụ thể, kỳ hạn trái phiếu không chuyển đổi của VPBank là 3 năm từ 17-7-2019  đến  17-7-2022, nguyên tắc tính lãi 30/360 và lãi suất danh nghĩa là 6,25%/năm, được thanh toán 6 tháng một lần.

Theo VPBank, đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu quốc tế  và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Hồi cuối tháng 5, VPBank chính thức hợp tác chiến lược với hãng gọi xe Be để ra mắt nền tảng tài chính công nghệ beFinancial, cung cấp nhiều dịch vụ như thẻ tín dụng/ghi nợ cho khách hàng cá nhân, cơ chế tích lũy điểm thưởng và hoàn tiền, các dịch vụ hỗ trợ tài xế mua xe trả góp và giải pháp tài chính hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Chiến lược giữa Be Group và VPBank làm cho cuộc đua tài chính công nghệ giữa các hãng gọi xe nóng lên khi cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như GrabPay by Moca.

Tuy nhiên, ở phương diện tài chính, các chỉ tiêu tài chính do VPBank công bố gần đây có dấu hiệu suy giảm. 

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập quý 1-2019 thấp hơn so với hai quý liền kề và chỉ được ghi nhận đạt hơn 1.420 tỉ đồng, bằng khoảng 68% so với cùng kỳ năm 2018 (suy giảm 670 tỉ đồng).

Hiện tại, nợ xấu ba nhóm của VPBank ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2019 là gần 8.376 tỉ đồng, tăng hơn 600 tỉ đồng so với nợ xấu ở thời điểm 31-12-2019. Trong đó, nợ  có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng mạnh nhất.

Điểm sáng có thể thấy được trên báo cáo tài chính quý 1-2019 của VPBank là tổng nợ phải trả giảm nhẹ. Đặc biệt, nợ từ phát hành giấy tờ có giá giảm khoảng 1.800 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Kết thúc ngày giao dịch 12-7, cổ phiếu VPB giảm nhẹ 150 đồng theo diễn biến thị trường, còn 19.500 đồng/cổ phiếu.