Làm dự án tỉ USD với Tập đoàn Trump, công ty ông Đặng Thành Tâm huy động 6.000 tỉ làm gì?

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 23.900 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này được xác định theo công thức 80% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên trước ngày 1-4-2025, sau đó được doanh nghiệp làm tròn số lẻ.

Với mức giá ấn định này, KBC dự kiến thu về gần 6.000 tỉ đồng. Đối tượng tham gia mua là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định pháp luật.

Với số cổ phiếu nhà đầu tư không mua hết được, hội đồng quản trị KBC phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

KBC cho biết thời gian đăng ký và nộp tiền sẽ được công bố tới nhà đầu tư sau.

Trước đó, theo nghị quyết của KBC, số tiền thu từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Tại bảng sử dụng vốn chi tiết được KBC đính kèm, KBC muốn tái cơ cấu các khoản nợ lên tới 6.090 tỉ đồng trong năm 2025. 

Trong đó, 4.428 tỉ đồng dự kiến được đem đi trả nợ gốc và lãi vay Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, 1.462 tỉ đồng trả nợ gốc và lãi của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng, hơn 105 tỉ đồng trả gốc vay VietinBank, bổ sung vốn lưu động 160 tỉ đồng…

Hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán có phương án phát hành chi tiết kèm theo danh sách 11 nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu.

Danh sách có sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư tổ chức lớn như: Quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited (của Dragon Capital), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, quỹ SGI, Chứng khoán VPBankS, Samsung Vietnam Securities, Vietnam Enterprise, Amersham Indutries Limited…

Đáng chú ý, ngoài nhóm nhà đầu tư tổ chức, danh sách còn xuất hiện 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân. Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua vào 35-39 triệu cổ phiếu KBC trong đợt chào bán riêng lẻ sắp tới.

Đại gia Đặng Thành Tâm thất bại với thương vụ chuyển lô cổ phiếu KBC 2.400 tỉ đồng

Ông Đặng Thành Tâm - chủ tịch KBC, muốn chuyển quyền sở hữu hơn 86 triệu cổ phiếu KBC, trị giá hơn 2.400 tỉ đồng, sang Công ty cổ phần đầu tư và phát triển DTT nhưng thất bại.